Όταν ο υπερόπτης δικηγόρος του Ναυτικού, Υποπλοίαρχος Ντάνιελ Κάφι και η σύμβουλός του, Ανθυποπλοίαρχος Τζο Αν Γκάλογουει αρχίζουν να ερευνούν μια υπόθεση φόνου, ανακαλύπτουν πως μπορεί να είναι μπλεγμένοι υψηλά ιστάμενοι αξιωματικοί, όπως ο Συνταγματάρχης Νέιθαν Τζέσσαπ.
Τέσσερις νεαροί φίλοι ο Geordie, ο Chris, οTeddy και ο Vern μπαίνουν σε μια περιπέτεια όταν ξεκινούν να ψάχνουν για το χαμένο σώμα ενός εφήβου της περιοχής – που ελπίζει να βρεί και μια συμμορία από μεγαλύτερα αγόρια. Μια ιστορία των αγοριών που στα ταξίδι τους αυτό προσπαθούν να επουλώσουν τις προσωπικές τους πληγές.
Εποχή της Αναγέννησης, σε κάποια χώρα που ονομάζεται Φλορίν. Εκεί διαδραματίζεται η ιστορία της όμορφης Μπάτερκαπ και του φτωχού Γουέστλεϊ που ερωτεύονται τρελά και αληθινά. Όταν ο Γουέστλεϊ αναγκαστεί να φύγει στα καράβια, η Μπάτερκαπ τού υπόσχεται ότι θα τον περιμένει να επιστρέψει. Δυστυχώς, όμως, ο Γουέστλεϊ πέφτει θύμα του τρομερού πειρατή Ρόμπερτς.