Οι δύο κορυφαίοι μυστικοί πράκτορες του κόσμου συμβαίνει να είναι κολλητοί φίλοι, που δεν αφήνουν τίποτα να μπει ανάμεσά τους. Μέχρι που ερωτεύονται την ίδια γυναίκα. Τότε, ένας ανεξέλεγκτος πόλεμος ξεσπά, καθώς οι δύο κατάσκοποι μάχονται με συστήματα παρακολούθησης τελευταίας τεχνολογίας, προηγμένες στρατηγικές, αλλά κι ένα οπλοστάσιο ικανό να σβήσει μια μικρή χώρα από τον χάρτη.
Ο μικρός Κόοουλ είναι τρελά ερωτευμένος με την μπέιμπι-σίτερ του, την Μπι. Είναι καυτή, αστεία και δημοφιλής. Μια νύχτα, σε μια στιγμή απείθειας, ο νεαρός ξενυχτάει κρυφά, για να ανακαλύψει ότι η Μπι είναι στην πραγματικότητα μια ψυχρή δολοφόνος. Πλέον, πρέπει να περνάει τα βράδια του αποφεύγοντας τη συμμορία της Μπι, που δεν θα σταματήσουν μπροστά σε τίποτα αν δεν αποτρέψουν τον Κόουλ από το να μαρτυρήσει το σκοτεινό τους μυστικό.
Μια οικογένεια ζει το χάος λίγο πριν από τα Χριστούγεννα όταν ένα σπάνιο συμπαντικό γεγονός έχει ως αποτέλεσμα οι γονείς να αλλάξουν σώματα με τα νεαρά παιδιά τους.