Ο Τζάστιν Κουέιλ είναι ένας χαμηλόβαθμος Βρετανός διπλωμάτης που πάντα έκανε τη δουλειά του πολύ ήσυχα, χωρίς να δημιουργεί προβλήματα. Όμως όταν η ριζοσπαστική σύζυγός του Τέσα δολοφονείται, είναι αποφασισμένος να βρει την αιτία, έστω και αν έχει μπλεχτεί στη μέση μιας πολύ επικίνδυνης συνομωσίας.
Στις φτωχές φαβέλες του Ρίο ντε Τζανέιρο τη δεκαετία του 1970, δύο νεαροί επιλέγουν διαφορετικούς δρόμους. Ο Ρόκετ είναι ένας εκκολαπτόμενος φωτογράφος που καταγράφει την αυξανόμενη βία που σχετίζεται με τα ναρκωτικά στη γειτονιά του. Ο Ζε είναι ένας φιλόδοξος έμπορος ναρκωτικών που χρησιμοποιεί τον Ρόκετ και τις φωτογραφίες του ως τρόπο για να αυξήσει τη φήμη του καθώς ξεσπά ένας πόλεμος με τον αντίπαλό του. Η σύγκρουση θα είναι σαρωτική.
Πίσω από τα τείχη του Βατικανού ο συντηρητικός Πάπας Βενέδικτος και ο φιλελεύθερος μελλοντικός Πάπας Φραγκίσκος πρέπει να βρουν κοινό έδαφος για να συνεχίσουν την πορεία της Καθολικής Εκκλησίας.