Στο εγγύς μέλλον, μια ομάδα αστροναυτών σε έναν διαστημικό σταθμό επιχειρεί να δώσει τέλος στη μαζική περιβαλλοντολογική κρίση που πλήττει τη Γη. Στο πλαίσιο του τεχνολογικού τους πειράματος στο διαστημικό σταθμό, μια απρόσμενη εξέλιξη αφηνει όλη την ομάδα μετέωρη να αγωνίζεται για την επιβίωση της.
Αυτός προέρχεται από τον νότο της Κίνας. Αυτή από τον βορά. Το όνομα του είναι Ιπ Μαν κι αυτής Γκονγκ Ερ. Τα μονοπάτια τους συναντιούνται στη γενέτειρα του, το Φοσάν, την αυγή της ιαπωνικής επίθεσης του 1936. Ο πατέρας της Γκονγκ είναι ένας αναγνωρισμένος δάσκαλος πολεμικών τεχνών και ταξιδεύει κι αυτός για το Φοσάν. Εκεί βρίσκεται και ο περίφημος οίκος ανοχής «η χρυσή τέντα», όπου οι μεγαλύτεροι δάσκαλοι της χώρας συνεστιάζονται, ενώ τώρα θα τελεστεί η αποχαιρετιστήρια τελετή για τον πατέρα της Γκονγκ.
Στην Κίνα του 19ου αιώνα, ο πολεμιστής Λι Μου Μπάι, κρυφά ερωτευμένος με την αρραβωνιαστικιά ενός νεκρού φίλου του, αναζητά το δράστη της κλοπής ενός μυθικού σπαθιού. Οι υποψίες του στρέφονται στην κόρη του κυβερνήτη, η οποία, θέλοντας να ξεφύγει από τη μοίρα της, έχει εκπαιδευτεί κρυφά στα μυστικά των πολεμικών τεχνών των Σαολίν.