Κοπεγχάγη 1919: Μια νεαρή εργάτρια μένει άνεργη και έγκυος. Γνωρίζει την Ντάγκμαρ, η οποία διευθύνει ένα υπόγειο γραφείο υιοθεσίας. Ένας ισχυρός δεσμός αναπτύσσεται, αλλά ο κόσμος της καταρρέει όταν σκοντάφτει στη συγκλονιστική αλήθεια πίσω από τη δουλειά της.
Στο τέλος του 19ου αιώνα, ένας νεαρός Δανός ιερέας ταξιδεύει σε μια απομακρυσμένη περιοχή της Ισλανδίας (μέρος τότε της Δανίας) με στόχο να χτίσει μια εκκλησία, αλλά και να απαθανατίσει φωτογραφικά τους κατοίκους της για πρώτη φορά. Ωστόσο, όσο προχωράει μέσα στο δύσβατο, αφιλόξενο τοπίο, τόσο απομακρύνεται από τον σκοπό του, την αποστολή του και τις βεβαιότητες που ως τότε ακολουθούσε.