Σε μια ταραγμένη Γκόθαμ Σίτι ο Άρθουρ Φλεκ είναι ένας κοινωνικά απροσάρμοστος, μοναχικός άντρας που ζει με τη μητέρα του και δουλεύει ως κλόουν. Ονειρεύεται καριέρα κωμικού, αλλά όταν η ασφυκτική πίεση του περιβάλλοντός του κορυφωθεί, η έκρηξή του θα λάβει απρόβλεπτες διαστάσεις.
Όταν μια σκοτεινή και θανάσιμη πηγή αρχίζει να εφαρμόζει σχέδια ανάπλασης στο Bronx των Ηνωμένων Πολιτειών, μια ομάδα έφηβων φίλων αποφασίζει να δράσει για να διασώσει το αγαπημένο, τοπικό μπακάλικο και να αγωνιστεί ενάντια σε μια υπερφυσική δύναμη που επιθυμεί να πάρει την περιοχή με κάθε κόστος.
Ένας βετεράνος πράκτορας της ΣΙΑ αναλαμβάνει την πιο δύσκολη αποστολή της καριέρας του: να «μεταμορφώσει» έναν τύπο του δρόμου σε έμπειρο κατάσκοπο, για να αντικαταστήσει τον πρόσφατα δολοφονημένο δίδυμο αδερφό του σε μια κρίσιμη υπόθεση πυρηνικών όπλων. Μέσα σε εννιά μόνο ημέρες πρέπει να μάθει να μιλάει, να σκέφτεται, να φέρεται και να διαπραγματεύεται όπως ο αδερφός του, με τη διαφορά… ότι δεν τον γνώρισε ποτέ. Ένα ανελέητο κυνηγητό ξεκινάει από την Πράγα έως τη Νέα Υόρκη, όταν αναπάντεχα η συμφωνία χαλάει.
Όταν ένας κορυφαίος πράκτορας της CIA ανακαλύπτει σκοτεινά μυστικά της υπηρεσίας, στρέφεται εναντίον της, πυροδοτώντας ένα ανελέητο κυνηγητό ανά την υφήλιο.