Τέλη του 10ου αιώνα. Με τη βοήθεια του τελευταίου δράκου, ένας ιππότης προτρέπει τους χωρικούς να εξεγερθούν εναντίον του τυραννικού βασιλιά χωρίς να γνωρίζει ότι τέρας κι άρχοντας μοιράζονται την ίδια καρδιά και ο θάνατος τού ενός θα σημάνει και το τέλος του άλλου.
Τώρα γνωρίστε τον πιο ιδιαίτερο κατάσκοπο σε όλη τη λογοτεχνία!… Τζέιμς Μποντ, πράκτωρ 007! Ο Μποντ, ένας βρετανός μυστικός πράκτορας, στέλνεται στη Τζαμάικα να εξιχνιάσει το μυστηριώδες θάνατο ενός συναδέλφου του. Εκεί έρχεται αντιμέτωπος με τον Δόκτορ Νο που θέλει να μετατρέψει ένα μικρό νησί σε βάση πυραύλων.
1944. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος φτάνει στο τέλος του. Οι συμμαχικές δυνάμεις σχεδιάζουν την επιχείρηση που θα επισπεύσει τη νίκη τους, να καταλάβουν κάποιες γέφυρες σε σημεία στρατηγικής σημασίας που ένωναν την Ολλανδία με τη Γερμανία. Το σχέδιό τους, όμως, θα τεθεί σε κίνδυνο και θα οδηγήσει στην κρίσιμη μάχη του Άρνεμ.