Ο κόσμος της θάλασσας αναστατώνεται όταν ο γιος του αρχηγού καρχαρία σκοτώνεται και ένα νεαρό ψάρι ο Όσκαρ βρίσκεται στο σημείο του εγκλήματος. Ο Όσκαρ εκμεταλλεύεται την κατάσταση και ισχυρίζεται ότι αυτός είναι ο δολοφόνος. Σύντομα θα συνειδητοποιήσει ότι αυτό το ψέμα θα έχει σοβαρές επιπτώσεις…
Εποχή της Αναγέννησης, σε κάποια χώρα που ονομάζεται Φλορίν. Εκεί διαδραματίζεται η ιστορία της όμορφης Μπάτερκαπ και του φτωχού Γουέστλεϊ που ερωτεύονται τρελά και αληθινά. Όταν ο Γουέστλεϊ αναγκαστεί να φύγει στα καράβια, η Μπάτερκαπ τού υπόσχεται ότι θα τον περιμένει να επιστρέψει. Δυστυχώς, όμως, ο Γουέστλεϊ πέφτει θύμα του τρομερού πειρατή Ρόμπερτς.