Αφού ξευτελίζονται μπροστά στον πρόεδρο της χώρας, οι Μπέλα αποχωρούν από το Aca-Circuit. Για να καθαρίσουν το όνομα τους και να επανακτήσουν την καλή τους εικόνα, αναλαμβάνουν μια αποστολή που φαντάζει αδύνατη: να κερδίσουν έναν διεθνή διαγωνισμό που ποτέ δεν κέρδισε ομάδα από τις ΗΠΑ. Για να τα καταφέρουν, πρέπει να δυναμώσουν τους μεταξύ τους δεσμούς, και να ξετινάξουν τον διαγωνισμό με τα μαγικά τους.
Η σχολική χρονιά τελειώνει και ο Τι Τζέϊ περιμένει με ανυπομονησία τις ξένοιαστες ώρες με τους φίλους του. Η απογοήτευση του θα είναι τεράστια όταν ανακαλύπτει ότι όλοι οι φίλοι του σκοπεύουν να πάνε κατασκήνωση εκτός από αυτόν. Μια μέρα που βαριέται αφόρητα περνάει από το σχολείο και ανακαλύπτει ο διαβολικός Δρ. Μπένεκτιτ, ο οποίος παλιότερα προσπάθησε να απαλείψει το διάλειμμα, έχει βάλει τώρα σκοπό να αλλάξει τον καιρό και να δημιουργήσει μόνιμο χειμώνα, εξαφανίζοντας το καλοκαίρι και τις διακοπές.