Τέλη του 10ου αιώνα. Με τη βοήθεια του τελευταίου δράκου, ένας ιππότης προτρέπει τους χωρικούς να εξεγερθούν εναντίον του τυραννικού βασιλιά χωρίς να γνωρίζει ότι τέρας κι άρχοντας μοιράζονται την ίδια καρδιά και ο θάνατος τού ενός θα σημάνει και το τέλος του άλλου.
Η αποστολή του Έντερπράϊζ για την αποκατάσταση της τάξης, μετά την εξέγερση στη Διαγαλαξιακή Ομοσπονδία, φαίνεται ότι βαίνει καλώς. Η προσοχή τώρα στρέφεται προς τον πλανήτη Ρόμουλους όπου και βρίσκεται το κέντρο των μεγάλων αποφάσεων. Οι κάτοικοι του εκφράζουν διάθεση θετική για διαπραγματεύσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ειρήνη. Επειγόντως ο πλοίαρχος Πικάρντ και το πλήρωμα του Εντερπράιζ ταξιδεύουν στον πλανήτη Ρόμουλους, όπου τους περιμένει μια μεγάλη έκπληξη.