Το 1949 ο συνθέτης Ρόμαν Στράους εκτελέστηκε για τη στυγερή δολοφονία με ψαλίδι της συζύγου του, Μαργαρίτας. Στη δεκαετία του 90 μια μουγκή γυναίκα με αμνησία εμφανίζεται σε ένα ορφανοτροφείο και ο ιδιωτικός ντετέκτιβ Μάικ Τσερτς καλείται να ερευνήσει την υπόθεση. Όταν τους υπνωτίζουν, και οι δύο φαίνονται να έχουν ένα περίεργο δεσμό με το φόνο των Στράους.
Ένα ποντίκι του χωραφιού πρέπει να μετακινήσει την οικογένεια του -συμπεριλαμβανομένου ενός άρρωστου γιου- για να γλιτώσει από το άροτρο ενός αγρότη. Με τη βοήθεια ενός κορακιού και μιας ομάδας αρουραίων, το γενναίο ποντίκι παλεύει να μετακομίσει το σπίτι του σε ένα πιο ήσυχο μέρος.
Καθώς μαίνεται ο πόλεμος μεταξύ βρικολάκων και λυκανθρώπων, η Σελίν, πρώην κυνηγός λυκανθρώπων και ο Μάικλ, υβρίδιο των δύο ειδών, προσπαθούν να αποκαλύψουν τα μυστικά των Οίκων τους.