Ο Στεφάν παίρνει μετάθεση σε μια ειδική μονάδα καταπολέμησης του εγκλήματος στο Παρίσι όπου καλείται να συνεργαστεί με τον ξενοφοβικό Κρις και τον αφρικανικής καταγωγής Γκουαντά. Κατά την διάρκεια μιας σύλληψης, οι αστυνομικοί δέχονται επίθεση από μια ομάδα αγοριών και όσα ακολουθούν απειλούν να τινάξουν την εξαιρετικά εύθραυστη κοινωνική ισορροπία στον αέρα.
Για να εξοφλήσει τα χρέη του πατέρα της, η Marie de Heredia (Noémie Merlant) παντρεύεται τον ποιητή Henri de Regnier (Benjamin Lavernhe), αλλά ο έρωτας της ζωής της είναι ο Pierre Louÿs (Niels Schneider), ένας ποιητής που είναι επίσης ερωτομανής και ένας μεγάλος ταξιδιώτης. Μαζί του θα ζήσει μια μύηση στην αγάπη και τον ερωτισμό μέσω του φωτογραφικού και λογοτεχνικού δεσμού που επινοούν μαζί.