Ένας πρόσφυγας της Σμύρνης (Νίκος Ξανθόπουλος) μεγαλώνει στην Αθήνα, εργάζεται σε μια ταβέρνα, και με το ξέσπασμα του πολέμου πηγαίνει στο μέτωπο. Κατά τη περίοδο της Κατοχής συνεχίζει να εργάζεται στην ταβέρνα, και στη συνέχεια κάνει καριέρα σαν λαϊκός τραγουδιστής. Μοναδικός καημός του να βρει την αδερφή και τη μάνα του, κάτι που το κατορθώνει μετά από πολλές περιπέτειες.
Δύο νέοι, ο Πέτρος και η Λένα (Δημήτρης Παπαμιχαήλ και Μιράντα Κουνελάκη) γνωρίζονται από μικρά παιδιά και αγαπιούνται. Η αδερφή της κοπέλας (Μέμα Σταθοπούλου) θέλει να κάνει δικό της τον Πέτρο, αλλά απογοητεύεται και αποφασίζει να παντρευτεί έναν εφοπλιστή (Θάνος Λειβαδίτης). Οι γονείς της Λένας αντιδρούν στη σχέση της με τον Πέτρο και απολύουν τον πατέρα του, ο οποίος εργαζόταν ως οδηγός τους. Ο Πέτρος θα σπουδάσει, θα καταξιωθεί και τελικά θα κερδίσει τη Λένα με το σπαθί του.
Ένας άντρας που ζει στο χώρο του υπόκοσμου και του περιθωρίου, για να ξεπληρώσει τα χρέη του, υποδύεται τον σύζυγο μιας γυναίκας προκειμένου εκείνη να ικανοποιήσει το αίτημα του πατέρα της να τη δει αποκαταστημένη. Το παράξενο ζευγάρι θα δεθεί σιγά-σιγά, και ανάμεσά τους θα γεννηθεί ένας αληθινός έρωτας. Οι δισταγμοί και οι σκιές του παρελθόντος θα ξεθωριάσουν μπροστά στη δύναμη των συναισθημάτων τους.